Plot
Rafiki passa a lenda de Mufasa para a jovem leoa Kiara, filha de Simba e Nala, enquanto empresta suas características a Timon e Pumba. A história, contada em flashbacks, apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e solitário até que ele conhece um leão simpático chamado Taka – herdeiro da linhagem real. Um encontro casual começa…